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  La Cartera de Stan Weinstein  
 
 
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  #121  
No Leído 21-jun-2015, 15:39
andriuking andriuking está desconectado
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Originalmente Escrito por Slowin Ver Mensaje
Muy bueno Andres, a ver si te va muy bien con tus sistemas de bolsa.

He visitado tu pagina y parece que lo tienes todo bien organizado..

A triunfar! :-)
Muchas gracias Slowin!

Sí, la verdad es que ya iba haciendo falta jejeje.

Mucha suerte para ti también con tus proyectos de inversión!

Saludos!
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  #122  
No Leído 21-jun-2015, 15:40
andriuking andriuking está desconectado
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Actualizada la cartera para esta semana:

http://www.sistemasdebolsa.com/opera...medio-plazo-2/

Saludos.
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  #123  
No Leído 22-jun-2015, 11:19
andriuking andriuking está desconectado
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Los títulos de Walt Disney están dando señal de compra.

Nosotros ya la llevamos en cartera pero puede ser buena oportunidad para quien quiera subirse al carro.

http://www.sistemasdebolsa.com/artic...dad-de-compra/

Saludos.
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  #124  
No Leído 28-jun-2015, 17:34
andriuking andriuking está desconectado
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Esta semana tenemos bastante incertidumbre en las bolsas por el tema griego, probablemente veamos aperturas en la sesión de mañana con gaps a la baja en las principales bolsas mundiales, especialmente en las europeas.

Ahora bien, como siempre comentamos, nosotros somos partidarios de no influenciarnos por las noticias y tomar decisiones basándonos únicamente en nuestro método de inversión en bolsa.

Técnicamente la mayoría de bolsas mundiales, y especialmente las europeas, se encuentran en un momento de inicio de impulso alcista o de desarrollo del mismo, por lo tanto hagamos caso a los números y sigamos tomando posiciones en la medida que el riesgo de la cartera lo admita.

El mercado americano sigue manteniendo su comportamiento lateral en el que estamos inmersos desde principios de año:
S&P500:



Mientras el mercado americano siga alcista no debemos mostrar excesiva preocupación por él.

Durante esta semana cerramos posiciones en los títulos de Synnex Corp:

Synnex Corp. (SNX):
.


Aunque el valor parece haber encontrado soporte en la zona de los 72 USD, no es la idea con la que decidimos introducirlo en la cartera de medio plazo, donde esperábamos un comportamiento bastante más fuerte. Por lo tanto deshacemos la posición en el nivel que habíamos fijado y dedicaremos ese capital a la búsqueda de títulos más interesantes. Hemos cerrado la operación con una pérdida del -7.5%.

También esta semana seguimos añadiendo posiciones. En concreto añadimos un valor del mercado alemán (ya comentábamos el interés por las bolsas europeas desde hace semanas) y también otro del mercado americano de los que veníamos comentando.

Con esto repartimos un poco más la exposición de la cartera y asignamos mayor riesgo a las bolsas europeas.



Todavía seguimos teniendo hueco para hacer nuevas compras, y las iremos realizando de manera progresiva en la medida que sigamos detectando oportunidades de inversión en algún valor, con especial interés en las bolsas europeas.

Durante esta semana las posiciones que tenemos en el mercado americano han funcionado muy bien a excepción de la citada Synnex Corp.. y también hemos ingresado diferentes dividendos de las posiciones que tenemos en la bolsa de Japón y en el mercado americano.

Los niveles de rentabilidad de la cartera siguen mostrando muy buen aspecto,de nuevo hicieron máximos esta semana:



Con ello previsiblemente conseguimos cerrar el quinto mes consecutivo con ganancias, en lo que llevamos de año en torno al 8.4%.

No todo va a ser tan fácil, recordemos que estamos en la parte del año que estacionalmente es más complicada para las bolsas, por lo que esperamos pronto tener algún mes con pérdidas como es habitual en esta estrategia de gestión de carteras de medio plazo.

En los niveles de riesgo de la cartera (área roja) podemos observar que continúan en niveles similares a la pasada semana, incluso ligeramente superiores:



Siempre comentamos la importancia de intentar mantener el riesgo de la carteras de medio plazo lo más constante posible para no cometer sesgos de money management sobre el resultado de la operativa.

Continuaremos pendientes del mercado buscando oportunidades de inversión.

Saludos
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  #125  
No Leído 05-jul-2015, 13:18
andriuking andriuking está desconectado
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Actualizamos la cartera para esta semana: http://www.sistemasdebolsa.com/opera...medio-plazo-4/


Como todos sabemos esta tarde tenemos referendum en Grecia en un entorno muy volátil para las bolsas mundiales, especialmente para las europeas.

Siempre resaltamos la importancia de no dejarnos influenciar por las noticias si queremos estar en el grupo del 10% de operadores que ganan dinero en bolsa. Para ello lo más apropiado es contar con un método de inversión que en cada momento no deje lugar a dudas sobre lo que hay que hacer.

Ya comentábamos hace un par de días que la situación de las bolsas mundiales es mayoritariamente delicada y que debemos ser muy selectivos con los valores que se escogemos para añadir a la cartera.

Durante esta semana hemos cerrado posiciones en United Therapeutics:

UNITED THERAPEUTICS (UTHR):



El valor cerró por debajo de su media móvil de 30 semanas y nos saltó el stop de beneficios. Cerramos la operación con una rentabilidad del 17.5%.

Es muy probable que a lo largo de estas semanas sigamos cerrando posiciones si las bolsas siguen cayendo. Este hecho es precisamente el que nos protege frente a un efecto por ejemplo de un crash bursátil: a medida que la bolsa cae vamos reduciendo la exposición y sólo en el caso de que den señales claras de vuelta al alza incrementamos la exposición.

También esta semana tomamos posiciones en un valor del mercado Belga con la idea que venimos comentando de incrementar
nuestra exposición a las bolsas europeas. En concreto acudimos al sectorial de Seguros de Vida, uno de los mejores sectoriales, y nos fijamos en los títulos de Ageas (AGS).

Con el cambio de posiciones reducimos ligeramente la exposición a USA y la aumentamos hacia Europa. De manera automática, la cartera va reduciendo exposición a las bolsas que van presentando mayor riesgo y va incrementándola respecto a aquellas que muestran mejor aspecto.



Todavía seguimos teniendo hueco para hacer nuevas compras, y las iremos realizando si detectamos las condiciones adecuadas en algún título.

Los niveles de rentabilidad de la cartera siguen mostrando muy buen aspecto. Seguimos manteniendo un 7.4% de rentabilidad latente durante este año, bastante por encima de la mayoría de bolsas:





En los niveles de riesgo de la cartera (área roja) podemos observar que continúan en niveles similares a la pasada semana, incluso ligeramente superiores con el nuevo valor incorporado a la cartera:



Por ahora en el peor escenario posible tendríamos protegida una rentabilidad del 12.7%. Vamos a ir viendo cómo acontecen los hechos a lo largo de las próximas semanas.

Saludos.
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  #126  
No Leído 05-jul-2015, 20:29
Vicentinako Vicentinako está desconectado
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Originalmente Escrito por andriuking Ver Mensaje
Actualizamos la cartera para esta semana: http://www.sistemasdebolsa.com/opera...medio-plazo-4/


Como todos sabemos esta tarde tenemos referendum en Grecia en un entorno muy volátil para las bolsas mundiales, especialmente para las europeas.

Siempre resaltamos la importancia de no dejarnos influenciar por las noticias si queremos estar en el grupo del 10% de operadores que ganan dinero en bolsa. Para ello lo más apropiado es contar con un método de inversión que en cada momento no deje lugar a dudas sobre lo que hay que hacer.

Ya comentábamos hace un par de días que la situación de las bolsas mundiales es mayoritariamente delicada y que debemos ser muy selectivos con los valores que se escogemos para añadir a la cartera.

Durante esta semana hemos cerrado posiciones en United Therapeutics:

UNITED THERAPEUTICS (UTHR):



El valor cerró por debajo de su media móvil de 30 semanas y nos saltó el stop de beneficios. Cerramos la operación con una rentabilidad del 17.5%.

Es muy probable que a lo largo de estas semanas sigamos cerrando posiciones si las bolsas siguen cayendo. Este hecho es precisamente el que nos protege frente a un efecto por ejemplo de un crash bursátil: a medida que la bolsa cae vamos reduciendo la exposición y sólo en el caso de que den señales claras de vuelta al alza incrementamos la exposición.

También esta semana tomamos posiciones en un valor del mercado Belga con la idea que venimos comentando de incrementar
nuestra exposición a las bolsas europeas. En concreto acudimos al sectorial de Seguros de Vida, uno de los mejores sectoriales, y nos fijamos en los títulos de Ageas (AGS).

Con el cambio de posiciones reducimos ligeramente la exposición a USA y la aumentamos hacia Europa. De manera automática, la cartera va reduciendo exposición a las bolsas que van presentando mayor riesgo y va incrementándola respecto a aquellas que muestran mejor aspecto.



Todavía seguimos teniendo hueco para hacer nuevas compras, y las iremos realizando si detectamos las condiciones adecuadas en algún título.

Los niveles de rentabilidad de la cartera siguen mostrando muy buen aspecto. Seguimos manteniendo un 7.4% de rentabilidad latente durante este año, bastante por encima de la mayoría de bolsas:





En los niveles de riesgo de la cartera (área roja) podemos observar que continúan en niveles similares a la pasada semana, incluso ligeramente superiores con el nuevo valor incorporado a la cartera:



Por ahora en el peor escenario posible tendríamos protegida una rentabilidad del 12.7%. Vamos a ir viendo cómo acontecen los hechos a lo largo de las próximas semanas.

Saludos.
Muy bueno por lo poco que se, y todo muy bien explicado. Ojalá algunos tuviéramos tu conocimientos en la bolsa, suerte!
  #127  
No Leído 05-jul-2015, 22:16
andriuking andriuking está desconectado
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Muchas gracias Vicentinako.

Trabajando y siendo disciplinado todo se logra, es cuestión de eso.

Saludos!
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  #128  
No Leído 13-jul-2015, 10:27
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Buenos días.

Estamos en un entorno de bastante volatilidad en el mercado, de hecho esta semana pudimos ver al S&P500 moverse un 1.5% cada día en una dirección distinta en cada una de las 5 jornadas bursátiles.

Como venimos comentando, muchas bolsas mundiales están delicadas y es mejor mantenerse al margen por el momento, como es el caso del mercado americano.



La media de 30 semanas se mantiene girada a la baja. Es posible que la recupere, o no, por lo tanto mejor mantenernos al margen hasta que las cosas estén más claras.

En Europa la situación era mayoritariamente similar (salvo algunas bolsas) hasta la semana pasada. Sin embargo muchas bolsas europeas están mostrando mejor comportamiento que la bolsa americana, como por ejemplo el IBEX35, que consiguió girar de nuevo la media al alza.

Con la corrección de esta semana hemos cerrado varias posiciones de la cartera, sobre todo del mercado japonés:

- Cerrado posiciones largas en The Group (NDAQ) con una rentabilidad del 8.27%
- Cerrado posiciones largas en Sumitomo Mitsui (1821) con una rentabilidad del 18.20%
- Cerrado posiciones largas en Nichidai Corp (6467) con una pérdida del -2.11%
- Cerrado posiciones largas en Tanabe Management Consulting (9644) con una rentabilidad del 16.68%
- Cerrado posiciones largas en Eco´s Co Ltd. (7520) con una pérdida del -3.94%
- Cerrado posiciones largas en Brocade Communications Systems (BRCD) con una pérdida del -8.7%

Con el gran presencia de posiciones del mercado nipón entre las que cerramos esta semana, la exposición de la cartera de medio plazo se ha reducido notablemente hacia ese país, de un 30% a un 14%.




Este hecho ha hecho también que Europa tome más protagonismo en la cartera, que va regulándose automáticamente hacia las zonas que mejor van funcionando.

Los niveles de rentabilidad de la cartera siguen mostrando buen aspecto a pesar de la corrección vivida en el mercado estas semanas:




En los niveles de riesgo de la cartera (área roja) podemos observar que se han estrechado significativamente esta semana, debido al cierre de posiciones por los saltos de stop loss:




Vamos a estar pendientes esta semana de buscar nuevas oportunidades de títulos para incorporarlos a la cartera.

Saludos.
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  #129  
No Leído 19-jul-2015, 13:18
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Parece que las bolsas se decidieron finalmente por las alzas y pensamos que además de manera consolidada en el medio plazo. Como recientemente hemos comentado, el mercado global se encuentra en un momento importante al estar iniciando un nuevo impulso. Es por ello que debemos aprovecharlo.

Además, en la pasada actualización vimos que con las recientes correcciones deshicimos varias posiciones de la cartera, con el consiguiente capital y riesgo liberado que conlleva, por lo que ya desde esta semana hemos estado trabajando en llenar estos huecos que quedaron en la cartera tras la vuelta del buen tono a las bolsas, especialmente a las europeas.

Durante esta semana hemos tomado varias posiciones más de medio plazo:

- Hemos entrado compradores en Ferrovial (FER)
- Hemos entrado compradores en Wendel (MF)
- Hemos entrado compradores en Luxottica (LUX)

Algunas de estas oportunidades, como Ferrovial, la compartimos. En general venimos comentando de hace tiempo el interés por las bolsas europeas, que muestran bastante recorrido de medio plazo.



Con todo ello progresivamente hemos ido migrando la exposición de la cartera de medio plazo, sobreponderando bolsa europea. La exposición a la bolsa nipona también se ha reducido bastante y es nuestra intención aumentarla en la medida de lo posible para lograr mayor grado de equidad en el riesgo país.

Los niveles de rentabilidad de la cartera hicieron nuevos máximos durante esta semana, lo cual es un estupendo síntoma de buena salud de la operativa:



Actualmente llevaríamos un 9% de rentabilidad a lo largo de este año, una rentabilidad excepcional pues no es habitual y es debida a los excesos del mercado generados por los planes de flexibilización cuantitativa. En cualquier caso, como oportunidades operativas debemos seguir aprovechándolas en la medida de lo posible.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:



Podemos observar cómo esta semana redujimos ligeramente el capital protegido (área azul) e incrementamos el riesgo (área roja) con las nuevas compras, en base al contexto observado de inicio de impulso alcista de medio plazo en el mercado.

La tendencia y el ciclo alcista de mercado siguen completamente vigentes, las principales bolsas mundiales nos lo demostraron ya la pasada semana. Por lo tanto debemos actuar según nos indican los números.

Saludos.
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  #130  
No Leído 26-jul-2015, 13:28
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La situación está delicada en el mercado americano y debemos tenerlo en cuenta. Probablemente lo más sensato es esperar hasta que se resuelva el lateral, bien por arriba en la ruptura de los 2.125 puntos zonales, o bien por debajo perdiendo los 2.040 puntos.

Por el momento mejor mantenernos al margen de este mercado hasta que esta situación no se resuelva y no complicarnos nosotros mismos la vida jugando a ser adivinos.

S&P500:



No obstante esto no significa que haya que cerrar las posicione en USA. Mantenemos los valores que siguen funcionando bien. Chemed Corp, por ejemplo, se revalorizó un 4.83% esta semana frente a una caída del S&P500 del -2.2%. Esos son los valores en los que hay que estar en el mercado.

Durante esta semana hemos continuado tomando posiciones:

- Hemos entrado compradores en Brembo Spa (BRE1)
- Hemos entrado compradores en EDP (EDP)



Como puede observarse de manera gradual hemos ido incrementando la exposición a Europa y reduciéndola a USA en función de los aspectos de mercado que venimos comentando desde hace varias semanas.

La reducción de exposición al mercado nipón no ha sido voluntaria, si no totalmente fortuita fruto de la pasada corrección de medio plazo.

Personalmente me sentiría más cómodo teniendo mayor exposición hacia ese mercado, pues es uno de mis favoritos ahora mismo. No obstante el mercado japonés no es tan accesible como el mercado americano o europeo, y es más difícil encontrar títulos y tamaños de posición adecuados para introducir valores en la cartera de medio plazo.

Los niveles de rentabilidad de la cartera continúan mostrando buen aspecto:



Actualmente llevaríamos un 8.8% de rentabilidad a lo largo de este año, muy alta por el efecto ya comentado de la flexibilización cuantitativa sobre los mercados de valores.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:



Seguiremos atentos durante estas semanas a ver si las bolsas, especialmente las europeas, consiguen consolidar la ruptura de resistencias. El cierre de la sesión del viernes tuvo mal aspecto y si el mercado americano cae podemos tener un Agosto ‘movidito’.

No obstante, como siempre, tenemos los métodos analíticos y cuantitativos como principal herramienta para enfrentarnos a cualquier escenario de mercado.

Saludos.
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  #131  
No Leído 02-ago-2015, 16:59
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Esta semana hemos podido observar al mercado americano girar su media móvil de 30 semanas de nuevo al alza. Es una situación que venimos viendo de varias semanas atrás producto de la lateralización en importantes zonas de resistencia.

No obstante, como comentamos recientemente, en tanto que la línea avance descenso no mejore su aspecto vamos a seguir siendo prudentes respecto al mercado americano.Probablemente volverá a ser apetecible para nosotros en caso de ver superar los 2.130 puntos zonales al S&P500.



La mayoría de bolsas europeas (no todas) siguen mostrando mejor aspecto:



La presentación de resultados en el mercado americano durante esta semana produjo mucha volatilidad en los valores. Debido a ello, cerramos una de las posiciones que traíamos comprada en este mercado:

- Cerramos posiciones alcistas en Carter´s Inc. con una rentabilidad del 16.35%

De manera gradual seguimos reduciendo la exposición hacia USA y aumentándola hacia los mercados europeos. Japón es otra bolsa mundial a sobreponderar, China está descartada por el momento tras la corrección sufrida y la gran volatilidad e indecisión que hay en ese mercado.



Los niveles de rentabilidad de la cartera continúan mostrando buen aspecto con otro máximo alcanzado por la curva de rentabilidad latente durante esta semana:



La cartera cierra el mes de Julio con un 2.5% de rentabilidad, muy buen mes.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:



Agosto es un mes bastante volátil para las bolsas. No hace falta que os recuerde que emplear stop loss es básico para evitar el riesgo de ruina, por lo que hay que tenerlo en cuenta y más si nos vamos de vacaciones.

Saludos.
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  #132  
No Leído 09-ago-2015, 19:21
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Esta semana actualizamos la cartera en formato video:



Un saludo.
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  #133  
No Leído 10-ago-2015, 17:29
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USG People, valor holandés, está dando señal de compra a precios actuales para incorporarlo a la cartera con stop bajo 12.82 EUR.

Saludos.
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  #134  
No Leído 16-ago-2015, 13:59
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Los meses de verano tradicionalmente suelen ser bajistas y con comportamientos atípicos debido al bajo volumen de negociación en los mercados. Este año estamos viendo un poco más de lo mismo, pero con algunas señales que venimos comentando y que nos hacen por el momento ser prudentes en lo que a la exposición de la cartera se refiere.

Esta semana vimos algún cambio importante, como que algunos mercados europeos han girado su media de 30 semanas a la baja o se han vuelto débiles respecto al comportamiento global del mercado. Todo esto lo debemos interpretar como señales de cautela en el contexto actual.

S&P500:



La situación sigue igual de aburrida en el S&P500. Probablemente no se resuelva hasta Septiembre con alguna novedad sobre la subida de tipos.

Como venimos comentando, casi todo son datos negativos para el mercado americano: próxima subida de tipos, divergencias en la Línea Avance Descenso, figura de posible techo en el s&p500 y de Hombro Cabeza Hombro en el NYSE… y dentro del contexto de subida que lleva es bastante esperable ver alguna vez fuertes caídas.

El indicador que acompaña al gráfico muestra el porcentaje de caída que ha realizado el S&P500 en cada corrección desde máximos. Como se puede observar, llevamos desde antes de 2013 sin una caída superior al 7% en el índice.

Por último, y como siempre comentamos, esto no es el Apocalipsis, pero debemos tenerlo en cuenta. Estamos viviendo varios años de mercado superalcista por las políticas de los bancos centrales y esto algún día tendrá que acabarse, y las correcciones suelen ser proporcionales al tramo de movimiento que corrigen. No obstante seguiremos de cerca el comportamiento del mercado y esperaremos las confirmaciones por parte del precio.



Esta semana cerramos posiciones en EDP, valor de Energías Renovables del mercado portugués. Cerramos la posición con una pérdida del 11.88%.

También hemos tomado posiciones en USG People, señal que compartimos aquí en el blog. Hermos tenido mala suerte pues la bolsa Holandesa fue de las que más cayó esta semana, más de un 4%. Aún así el valor se depreció bastante menos, un 1.2%.

Actualmente tenemos la exposición de la cartera repartida de la siguiente manera. La aumentaremos hacia el mercado nipón con las oportunidades que vayamos detectando.

Los niveles de rentabilidad de la cartera continúan mostrando buen aspecto aunque lógicamente esta semana se redujeron con caidas generalizadas en las bolsas:



La cartera cierra el mes de Julio con un 2.5% de rentabilidad, muy buen mes.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:




Saludos.
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  #135  
No Leído 30-ago-2015, 17:55
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La caída desde máximos por el momento va en el 7.7% en el S&P500 y no descartamos que las caídas puedan ir a más. También podrían no hacerlo y recuperarse alcanzando nuevos máximos, no obstante no nos parece el escenario más probable.

Como siempre comentamos, no debemos invertir en base a un escenario, si no contemplar siempre todas las posibilidades pues, aunque probabilísticamente sepamos qué es más probable, no tenemos certeza de nada.

S&P500:



Como podemos ver el primer soporte del S&P500 que comentábamos tras perder los 2.040 puntos era el suelo del canal alcista más acelarado de medio plazo, en los 2.025 puntos. Fue perforado como mantequilla y la semana abrió en el siguiente nivel de soporte que marcábamos: los 1.960 puntos zonales. Ese soporte fue perdido durante la semana en pleno pánico y ha sido recuperado a cierre semanal.

No obstante lo que estamos viviendo por ahora es un mero rebote y el escenario más plausible es que las bolsas sigan cayendo durante al menos un mes más. Los niveles actuales son aptos para empezar a cerrar posiciones que debieran haberse cerrado y no se hayan ejecutado, así como para buscar posiciones cortas de cobertura para carteras.

Como resultado de la semana de pánico vivida hemos seguido cerrando posiciones y reduciendo la exposición y niveles
de riesgo de la cartera:

- Hemos cerrado posiciones alcistas en Resilux con una ganancia del 27.5%
- Hemos cerrado posiciones alcistas en Kyowa Leather Cloth con una ganancia del 8.7%
- Hemos cerrado posiciones alcistas en Spard Nord Bank con una ganancia del 13.8%
- Hemos cerrado posiciones alcistas en Midwestone Financial Corp. con una pérdida del -0.9%
- Hemos cerrado posiciones alcistas en Hays PLC. con una pérdida del -8.3%
- Hemos cerrado posiciones alcistas en Ferrovial con una pérdida del -6.7%
- Hemos cerrado posiciones alcistas en Wendel con una pérdida del -6.4%



Actualmente tenemos la exposición de la cartera repartida de la siguiente manera. Ya veíamos esta semana que apenas hay 2 mercados europeos que sigan mostrando buen aspecto: Irlanda y Hungría.

Los niveles de rentabilidad de la cartera de medio plazo continuaron resintiéndose esta semana con las caídas generalizadas:



No obstante las caídas de la cartera siguen batiendo el comportamiento de los índices, en el buen sentido, perdiendo durante este mes menos dinero que la mayoría de índices mundiales.

Como también comentábamos la pasada semana, no es cosa de un mes. A lo largo del año la cartera actualmente gana un 2.7% de beneficio, mientras que la mayoría de índices mundiales tienen rendimientos negativos para lo que llevamos de 2015.

Por lo tanto podemos concluir que el benchmark de la cartera de acciones medio plazo frente al mercado continúa con unos ratios bastante buenos.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:



Se puede apreciar muy bien que los niveles de riesgo de la cartera actualmente son mínimos. Para un escenario de medio plazo, tener ahora mismo gran exposición desde mi punto de vista es un error. Ahora se debe ser prudente hasta finales del próximo mes cuando empecemos a ver las cosas un poso más claras en lo que a subidas de las bolsas (que no rebotes) se refiere.

Saludos.
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  #136  
No Leído 31-ago-2015, 22:17
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¿Abrirás posiciones cortas? El mercado se está poniendo difícil.
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  #137  
No Leído 01-sep-2015, 16:08
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Hola.

Gracias por participar en el hilo.

Yo esta cartera no la trabajo con coberturas. No lo hago porque considero que simplifica bastante el método de inversión y las coberturas no mejoran sustancialmente los resultados, ya que depende mucho de cómo y cuándo se tomen, aspecto que a veces es un poco subjetivo. Intento huir de la subjetividad siempre que puedo.

Se puede hacer, pero en caso de hacerlo ya deberían haberse abierto hace un mes o 2. De hacerlo ahora corres alto riesgo de sufrir un rebote y que la cobertura haga un daño importante a la cartera mientras la bolsa sube.

Todavía, salvo que el precio diga lo contrario, seguimos en un ciclo alcista, por lo que en mi opinión lo más sensato es ser pacientes y esperar a que tengamos confirmación de sí iniciamos un mercado bajista o reanudamos la tendencia del ciclo vigente para tomar decisiones.

Saludos.
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  #138  
No Leído 06-sep-2015, 13:54
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Durante esta semana pudimos ver continuación del rebote iniciado durante la pasada semana en los mercados, rebote que se ha producido con bastante debilidad y que a finales de la semana volvía a llevar a la baja a casi todas las bolsas mundiales.

En este rebote se han constituido algunos soportes de corto plazo que de perderse nos llevarán a seguir experimentando más caídas durante este mes de Septiembre, escenario más probable en mi opinión.

Ya sabemos según los estudios de estacionalidad que las 2 primeras semanas de Septiembre las bolsas suelen subir algo para posteriormente experimentar importantes caídas en la segunda quincena.

S&P500:



Por el momento las caídas han llegado a ser del 12.4% desde los máximos, estando actualmente en el 10.85%. Pocas posiciones de una cartera resisten estas caídas salvo que no empleemos mecanismos de gestión del riesgo, en cuyo caso la situación puede llegar a ser mucho peor en caso de seguir experimentando caídas. Siempre os insisto en la importancia de la gestión del riesgo, básica para sobrevivir en los mercados, y en momentos como el actual es cuando se ven las orejas al lobo



Durante esta semana no hemos realizado ninguna operación de medio plazo, no nos parece el momento. Mantenemos las posiciones que siguen funcionando bien y que dan lugar a una exposición ligera ahora mismo y bastante diversificada sectorial y geográficamente.

Ya veíamos durante la pasada semana que son pocas las bolsas que siguen funcionando bien ahora mismo. Por ahora debemos seguir siendo prudentes hasta que veamos cómo se resuelve la situación y tengamos claro el escenario para tomar decisiones.

Los niveles de rentabilidad de la cartera actualmente muestran el siguiente aspecto:



Actualmente durante 2015 mantenemos aún una rentabilidad del 2.4%, batiendo a la mayoría de índices mundiales que ya tienen rentabilidades negativas para el presente año.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:



Seguimos manteniendo niveles de riesgo ínfimos del 0.7% con una rentabilidad protegida del 14.05% y un beneficio latente del 2%.

Saludos.
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  #139  
No Leído 20-sep-2015, 17:19
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Continuamos con el proceso correctivo de medio plazo iniciado en el mercado durante el mes de Agosto. En el caso del mercado americano ya veníamos observando signos de debilidad anteriores.

Esto supone que las carteras en general han reducido bastante su exposición al mercado por el riesgo que implica mantener niveles altos hasta que haya mayor claridad en cuanto a los próximos movimientos.

S&P500:





El mercado americano cerró la semana sin poder superar el techo del canal alcista de medio plazo. Lo superó durante la semana, pero a cierre volvió a perderlo dejando además una vela semanal tipo dogi lápida con fuertes implicaciones bajistas.

Comentábamos además recientemente que estamos en la quincena estacionalmente más bajista del año y que pensamos que con alta probabilidad índices como el IBEX caerán hasta los 9.000 puntos.




Durante esta semana no hemos realizado ninguna operación de medio plazo, no nos parece el momento. Mantenemos las posiciones que siguen funcionando bien y que dan lugar a una exposición ligera ahora mismo y bastante diversificada sectorial y geográficamente.

Está claro que en el mercado hay incertidumbre ahora mismo y en estrategias de medio plazo hay que estar fuera o con los riesgos cubiertos.

Los niveles de rentabilidad de la cartera actualmente muestran el siguiente aspecto:




La rentabilidad ha aumentado en 0.8% en lo que llevamos de Septiembre por el rebote en las posiciones que mantenemos abiertas, no obstante es probable que este mes se cierre en negativo. Con ello, actualmente durante 2015 mantenemos aún una rentabilidad del 3.5%, batiendo a la mayoría de índices mundiales que ya tienen rentabilidades negativas para el presente año.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:



Seguimos sin incrementar la exposición de la cartera, manteniéndonos fieles al plan estrategico de medio plazo fijado.

Saludos.
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  #140  
No Leído 11-oct-2015, 17:29
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Continuamos con el proceso correctivo de medio plazo iniciado en el mercado durante el mes de Agosto, aunque esta semana hemos tenido hechos relevantes en el comportamiento de mercado. En concreto la posible figura de vuelta que podría estar haciendo el S&P500.

La semana pasada el indice volvió a rebotar en los 1.870 puntos zonales, lugar donde ya lo había hecho tras las caídas iniciales, lo que en análisis técnico se conoce como una figura de vuelta de doble suelo.
S&P500:



Esta figura se caracteriza por indicar un posible cambio de tendencia que se produciría en caso de superarse los máximos realizados entre ambos mínimos, en este caso hablamos de la zona de los 2.020 puntos zonales. En caso de superarse, se activaría un objetivo hasta los 2.180 puntos en el S&P500.

Esto lógicamente no ocurre de la noche a la mañana, necesita del transcurso de algunos meses. Este es el escenario que yo manejo. A algunos les puede parecer optimista, pero hay que recordar que seguimos en un ciclo alcista y ahora mismo estamos en la parte estacional más interesante del año. Unido a que la rentabilidad de los bonos de deuda sigue bajando, creo que tenemos bastantes ingredientes para experimentar importantes subidas.

También es importante comentar que, a corto plazo la sobrecompra es muy alta en el S&P500 y probablemente experimentaremos un recorte antes de proseguir con las subidas.

No obstante, como siempre comentamos, no trabajamos en base a escenarios sino a criterios técnicos del mercado, analizado estadísticamente los criterios que generan mayor probabilidad de éxito en nuestras inversiones y, lo que es más importante, menor probabilidad de ruina.

Comentado el aspecto general del mercado, vamos a revisar el estado global de la cartera de acciones de medio plazo en la cual tenemos actualmente un grado de exposición al mercado del 20.5%.



Durante esta semana no hemos realizado ninguna operación de medio plazo. Tal como comentamos, lo más prudente parece seguir esperando a que se confirmen las hipótesis y tengamos señales de compra.

Mantenemos las posiciones que siguen funcionando bien y que dan lugar a una exposición ligera ahora mismo y bastante diversificada sectorial y geográficamente.

Los niveles de rentabilidad de la cartera actualmente muestran el siguiente aspecto:



Cerramos Septiembre con +0.6% y la rentabilidad ha aumentado en 0.5% en lo que llevamos de Octubre por el rebote en las posiciones que mantenemos abiertas. Con ello, actualmente durante 2015 mantenemos aún una rentabilidad del 3.8%, batiendo a la mayoría de índices mundiales, varios por el momento con rentabilidades negativas para el presente año.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:



Durante estas semanas ya tenemos que empezar a estar pendientes del mercado, especialmente en aquellas zonas y sectores que veamos que son los alumnos adelantados de la clase para ir buscando oportunidades de nuevas compras.

Eso sí, tal como hemos dicho supeditado a superación de niveles del S&P500 con probablemente un recorte previo.

Saludos.
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  #141  
No Leído 01-nov-2015, 17:22
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Durante esta semana comentábamos que el mercado de acciones vuelve a estar interesante y por lo tanto debemos estar atentos para detectar oportunidades de compra e ir aumentando los niveles de exposición de las carteras.

Eso sí, debemos ser especialmente cuidadosos, más de lo habitual, con los valores que compramos ya que aún son pocos los mercados que muestran un aspecto técnico interesante.

Uno de ellos es el S&P500, el cual dada su importancia como índice director del mercado solemos vigilar a menudo.



Hace un par de semanas hablábamos de cambio de tendencia en este índice, escenario en el que parece estar inmerso. Probablemente asistamos a ligeros recortes durante estos días para posteriormente seguir subiendo.

El escenario que manejo como más probable es la vuelta a máximos en el mercado americano y la recuperación de la mayor parte de los índices a lo largo de las próximas semanas. Ahora esto es sólo un escenario y no opero en base a él, no debemos adelantar acontecimientos y es más prudente esperar a que las cosas se vayan sucediendo.

Comentado el aspecto general del mercado, vamos a revisar el estado global de la cartera de acciones de medio plazo en la cual tenemos actualmente un grado de exposición al mercado del 20.5%.

Aunque hasta ahora nos manteníamos prudentes al respecto de realizar nuevas operaciones, ya hay algunos valores que van mostrando buen aspecto técnico para incluirlos en la cartera de bolsa. El sector Software europeo es uno al que le tengo echado el ojo desde hace un par de semanas.Estaremos pendientes de la búsqueda de nuevas oportunidades.



Tampoco hemos cerrado ninguna de las operaciones que mantenemos abierta. El comportamiento del mercado está siendo muy bueno y ha merecido la pena mantenerlas, otorgando una buena rentabilidad a la cartera de acciones en Octubre.

Los niveles de rentabilidad de la cartera actualmente muestran el siguiente aspecto:




Cerramos Octubre con + 1.95%. Quedamos por debajo de los índices debido a la baja exposición que tenemos, pero también quedamos por encima cuando vinieron las caídas gracias a los mecanismos de gestión del riesgo. Actualmente durante 2015 mantenemos aún una rentabilidad del 5.3%, batiendo a la mayoría de índices mundiales, varios aún con rentabilidades negativas para el presente año.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:



Seguimos pendientes del mercado de acciones, especialmente en aquellas zonas y sectores que veamos que son los alumnos adelantados de la clase para ir buscando oportunidades de nuevas compras.

Saludos.
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  #142  
No Leído 07-nov-2015, 17:52
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Continuamos avanzando en este momento de recuperación del buen tono para los mercados. El número de bolsas mundiales en tendencia alcista continúa subiendo y, aunque no debemos dejar de ser nunca selectivos, cada semana las cosas van mostrando mejor aspecto.

Los mercados en general vivieron otra semana verde de subidas y aguantando con buen pie las noticias de la subida de tipos, lo cual incluso ha favorecido a las bolsas europeas por la depreciación del euro.
S&P500:



Con el escenario que venimos comentando para la bolsa, hemos ido aumentando la exposición de la cartera de acciones con nuevas compras.

Esta semana realizamos las siguientes operaciones:

- Entrado compradores en Atos Origyn (ATO). Valor del mercado francés y del sector de Software y TI, ambos muy favorecidos por los flujos de capitales de medio plazo

- Entrado compradores en Korn Ferry International (KFY). Valor del mercado americano y del sector de Servicios de Soporte, igualmente sector top del mercado americano.

Con ello aumentamos el grado de exposición de la cartera y también la diversificación sobre los distintos mercados.



Volvemos a contraer riesgos con el mercado americano, el cual lo teníamos fuera de la cartera hasta el momento, y seguimos aumentando exposición al mercado europeo. El mercado asiático por el momento seguimos desestimándolo.

Los niveles de rentabilidad de la cartera actualmente muestran el siguiente aspecto:




Empezamos noviembre con +1% para la cartera, muy por encima del mercado. La compra de Atos Origyn (ATO) ha ido muy bien y también posiciones que mantenemos desde hace tiempo como Unibet Group PLC. (UNIB_SS) han funcionado muy bien durante estas semanas.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:



Puede apreciarse que hemos ido incrementando los niveles de riesgo (zona roja) a costa de sacrificar parte del capital que tenemos protegido (área azul) en invertirlo en nuevos títulos. Seguiremos con esta tónica durante las semanas venideras preparándonos para estar cargados antes del rally de Navidad.

Lo iremos viendo.

Saludos.
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  #143  
No Leído 08-nov-2015, 09:43
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Cuando habláis de cartera de inversiones, ¿vuestro objetivo es únicamente para pensar en los dividendos y olvidaros del dinero o es para trading? Os lo comento porque mucha gente piensa solo en los dividendos y se "olvidan" de las revalorizaciones o devaluaciones de sus títulos ya que no quieren vender. Otros en cambio, obtienen rentabilidades jugosas comprando y vendiendo "en cada sesión".

Saludos.


PD: He planteado mi duda en un post aparte para no desviar este tema: http://www.inverforo.com/foro/bolsa/...tml#post843100

Última edición por TheLizama fecha: 08-nov-2015 a las 09:57
  #144  
No Leído 08-nov-2015, 20:06
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Hola TheLizama.

El dividendo realmente no es nada, es únicamente una salida de caja de la compañía. Cuando una acción reparte dividendo se descuenta inmediatamente del valor de la acción, luego no hay ganancia alguna. Incluso puede ser contraproducente pues el dividendo está sujeto a retención fiscal.

¿Por qué se hacen carteras sobre dividendos entonces? Aunque en mi opinión no es una buena práctica, se basan en la idea de que las compañías que más dividendo reparten es porque tienen una caja más sólida y por lo tanto seguirán subiendo. Pero el beneficio no viene del dividendo, viene de la revalorización de los títulos. Si observas la rentabilidad de esas carteras durante varios años verás que no son tan buenas, y sobre todo el hecho que indicas, son capaces de mantener títulos en fuertes pérdidas lo cual es muy peligroso.

Nosotros invertimos de cara a revalorización de los títulos que es de donde realmente viene la rentabilidad, y siempre con un riesgo muy controlado para no incurrir nunca en fuertes pérdidas. De esta manera se obtienen buenas rentabilidades como comentas comprando cuando toca y vendiendo cuando toca, y sobre todo con el riesgo controlado que es lo más importante.

Saludos.
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  #145  
No Leído 09-nov-2015, 11:15
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Vigilamos Pandora está dando señal de compra para esta semana:



Entraríamos compradores en el breakout de ruptura de la zona de congestión con una compra stop si alcanza las 823 coronas danesas y con stop inicial situado bajo 744 DKK.

Saludos.
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  #146  
No Leído 15-nov-2015, 13:10
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Esta semana ha sido bastante fea para la bolsa y, aunque merecida tras las últimas subidas experimentadas, debe mantenernos con cierta prudencia a la hora de lanzarnos a comprar acciones en el mercado.

Todo va a depender de cómo se comporten los índices durante las dos próximas semanas, de si vemos una recuperación del buen tono o por el contrario se profundiza en una nueva corrección.

S&P500:



Hasta ahora veníamos comprando con bastante buena espectativa, a partir de ahora estaremos pendientes de las nuevas señales del mercado.




Esta semana realizamos las siguientes operaciones:

Entrado compradores en Pandora A/S (PNDORA_DC). Valor del mercado danésy del sector de General Retailers, ambos favorecidos por los flujos de capitales de medio plazo. Esta operación la compartimos con los lectores del blog.
Con ello seguimos aumentando el grado de exposición en esta estrategia y también la diversificación sobre los distintos mercados, aunque según lo comentado anteriormente esperaremos un poco estas semanas a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Por lo demás los niveles de rentabilidad de la cartera de acciones siguen mostrando muy buen aspecto:




Esta semana reducimos el beneficio que llevábamos sobre Noviembre con las correcciones. Aún así vamos ganando 0.25% durante este mes y un 5.6% a lo largo del año.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:



Continuamos aumentando los niveles de riesgo de manera tranquila, esta semana con la compra de Pandora, puede observarse en el aumento del área roja del gráfico.

Saludos.
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  #147  
No Leído 29-nov-2015, 13:55
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Cerramos Noviembre con subidas generalizadas en el mercado, especialmente en las bolsas europeas, cumpliendo el esquema marcado por la pauta estacional del comportamiento del mercado.

Nos adentramos en uno de los meses más alcistas del año para las bolsas, especialmente la parte correspondiente al Rally de Navidad. Aunque ya lo iremos viendo más en detalle, debemos seguir incrementando la exposición de la cartera de bolsa mientras sigamos viendo buen tono en el mercado.

Como cada semana echamos un vistazo al S&P500 como índice director de mercado.

S&P500:



El índice se encuentra justo en la resistencia que constituye el antiguo soporte del canal alcista de medio plazo. El escenario que manejo es que la rompa y haga nuevos máximos. No obstante esto es un escenario y no operamos en base a él. Operamos en base al precio, y los precios ahora mismo continúan subiendo.



En la línea que veníamos comentando seguimos incrementando los niveles de exposición de la cartera, principalmente en USA, Japón y Francia. Esta semana con 2 nuevas adquisiciones cuya estrategia plantemos el pasado fin de semana:

- Entramos compradores en Ryoyo Electro Corp del mercado japonés
- Entramos compradores en Lithia Motors del mercado americano
- Entramos compradores en Chargeurs del mercado francés

Sobre esta última entrada cabe comentarla en detalle pues ha sido prácticamente perfecta.

Este valor pertenece al sector software europeo, del que venimos hablando de un mes atrás por su buen aspecto, Detectamos este título la pasada semana y planteamos la entrada en la ruptura de los 8 EUR con stop inicial bajo 7.20 EUR.

CHARGEURS (CRI)


Se ha revalorizado más de un 11% desde la entrada y en ningún momento la posición estuvo en pérdidas, esas posiciones son las fáciles de gestionar y ojalá todas fueran así. Sin embargo tampoco hace falta esto para ganar dinero, es cuestión de invertir en los mejores valores, los que más probabilidades tienen de seguir subiendo.

Con ello contribuimos a seguir incrementando los niveles de rentabilidad de esta estrategia de invertir en acciones a medio plazo. Actualmente muestran el siguiente aspecto:




Cerramos Noviembre con +2.9% y en lo que llevamos de año la estrategia de invertir en acciones a medio plazo retorna ya un 8.4% de rentabilidad. Cercanos a los máximos anuales.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:



Puede apreciarse cómo hemos venido incrementando los niveles de riesgo desde principios de Octubre a medida que fuimos viendo mejor aspecto en el mercado.

Veremos cómo empezamos Diciembre, último mes del año!

Saludos
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  #148  
No Leído 20-dic-2015, 15:45
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Estamos teniendo un Diciembre muy complicado, y se ha complicado aún más durante esta semana con el fallido rebote de las bolsas, que no han conseguido llegar a las zonas de máximos.

Como cada semana echamos un vistazo al S&P500 como índice director de mercado. Está en una situación muy interesante

S&P500:



Fijaros cómo los 2 canales alcistas que venían marcando su comportamiento durante todos estos años del ciclo alcista actúan ahora como resistencia y soporte respectivamente. Muy atentos porque de perderse los mínimos de esta semana en 1.993 puntos podríamos asistir a caídas importantes. De momento a esperar, estamos en zona de soporte y a priori deberíamos rebotar, no obstante prudencia por si se pierden soportes.


Esta semana no añadimos nuevas posiciones a la cartera. LLevamos un par de ellas sin hacer compras debido a esta situación de incertidumbre en los principales índices.

Sin embargo si que hemos cerrado 3 posiciones:

- Cerrado posiciones en Korn Ferry International con una pérdida del -6.3%
- Cerrado posiciones en Resilux con un beneficio del 32%
- Cerrado posiciones en Lithia Motors con una pérdida del -9.1%

Con ello hemos ido reduciendo notablemente la exposición al mercado americano. Tampoco es que el europeo en general muestre mucho mejor aspecto.



Los niveles de rentabilidad de la cartera de acciones actualmente muestran el siguiente aspecto:



LLevamos una pérdida del -2.1% durante Diciembre. Muy inferior a lo que se están dejando las bolsas en general, pero pérdida al fin y al cabo. Veremos cómo terminamos el mes y el año, en lo que llevamos de año la rentabilidad es del 6.1% por encima de las bolsas mundiales y principales índices.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:



El nivel de riesgo (área roja) puede observarse cómo se ha ido reduciendo durante estas últimas semanas. Mientras el mercado siga revuelto es más prudente esperar.

Esta semana puede pasar de todo, podemos comenzar un rally de nuevo desde zonas de soporte o experimentar fuertes caídas. Lo iremos viendo.

Saludos.
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  #149  
No Leído 10-ene-2016, 19:36
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Ya avisábamos de lo importante que era vigilar el nivel de 1.990 puntos en el S&P500 de cara al medio plazo.

Perdido dicho nivel, esperaremos ahora a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

S&P500:



La vela de esta semana es bastante concluyente, con un aumento enorme de la volatilidad. Ya sabemos lo rápido que se producen las caídas en bolsa… Probablemente veamos un rebote durante esta semana para, en mi opinión, seguir cayendo. No obstante podrían prolongarse más las caídas, nunca se sabe, por eso lo más prudente por ahora es esperar detrás de la barrera.



Por ello esta semana tampoco añadimos nuevas posiciones a la cartera. Llevamos ya varias al margen y por lo que parece vamos a estar unas semanas bastante tranquilos en lo que a operar a medio plazo se refiere hasta que se resuelva un poco la situación.

Sin embargo si que hemos cerrado 3 posiciones:

- Cerrado posiciones en Chargeurs con una pérdida del -1.1%
- Cerrado posiciones en Atos Origyn con una pérdida del -2.5%
- Cerrado posiciones en Flughafen Wien AG con una pérdida del -0.5%

Con ello reducimos exposición al mercado para evitar que la sangre llegue al río.


Los niveles de rentabilidad de la cartera de bolsa actualmente muestran el siguiente aspecto:




En la primera semana de Enero hemos incurrido en una pérdida del -3.7%. Sin embargo, debemos ver este dato en perspectiva y es que el S&P500 se dejó cerca de un 6% y el IBEX cerca de un 6.8%. Por lo tanto la cartera, una vez más, bate al mercado.

El año 2015 lo hemos cerrado con un beneficio del 7.1%, siendo el tercer año consecutivo cerrado en beneficios en la cartera de bolsa.

Los niveles de riesgo muestran el siguiente aspecto:



Tras el incremento del riesgo que realizamos de cara al rally de Navidad, que resultó fallido, actualmente lo mantenemos prácticamente plano.

Lo dicho, vamos a estar tranquilitos pero muy atentos de cómo evoluciona el mercado para saber por dónde tirar para seguir sacando partido un año más.

Saludos.
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  #150  
No Leído 21-ene-2016, 02:52
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Que piensas de esta empresa https://es.finance.yahoo.com/echarts...CE.MC;range=6m
diria que el volumen indica señal decompra.

 

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